指出，进入5月，Snowflake、MongoDB、Salesforce等软件公司功绩统统超预期，市集起源从新明白软件企业正在AI时间的受益逻辑，软件板块迎来强劲反弹，IGV单月涨幅超出21%，创下自2001年10月此后的最佳月度外示，功绩证伪吞噬叙事，估值修复的弹性统统开释。
明星项目集结上会。5月19日长江存储正在湖北证监局实行IPO教导存案立案。5月27日，长鑫科技科创板IPO获上市委集会通过。宇树科技拟6月1日上会，从3月20日上交所受理至上市委审议上会仅历时73天。
开源证券指出，明星项目过会希望成为券商板块新催化，券商二季度功绩希望延续高增。值得细心的是，华安证券估计持有长鑫科技IPO后股份达0。39%、招商证券持股达0。75%，根据2-3万亿标的市值测算，单笔投资的浮盈估计分袂达73-113亿元、144-219亿元。
邦度天气中央估计5月进入厄尔尼诺状况，高温效应已发端闪现，5月10日至13日天下北方众地浮现首轮35以上高温，希望支柱及冰箱冷柜需求。其余，618大促开启，家电举动大促中央品类，希望正在本轮扣头加码与消费节律集结开释下杀青较好外示。
兴业证券指出，据家当正在线年中邦度用环球产量占比达80%。海外渠道自25Q4此后不断去库，目前海外库存压力已根本出清，叠加高温催化、行业古代旺季需求开释，海外出货弹性希望弥漫兑现。满堂看，厄尔尼诺高温盈余叠加旺季周期共振，空调板块需求修复动能充斥。
音尘面上，自2025年三季度此后，邦际蹧跶品品牌正在大中华区的功绩已起源回升，邦内高端市集筹划数据趋于平定，片面高端贸易地产也发现机合性回暖。中信修投证券杨骥判辨以为，高端消费者正在财产扩大后，其消费苏醒节律往往先于其他群体，这种率先苏醒为满堂消费板块供应了踊跃的前瞻信号。
邦海证券指出，后续若机构设备派头切换，叠加消费苏醒，食饮板块希望迎来估值修复与功绩兑现的双重行情。企业层面，头部名优酒企踊跃发展市值统治办事提振股东信仰，人人品优质龙头现金分红亦为板块强力托底，食饮龙头中恒久设备价格闪现。
合联观念股：同一企业中邦(00220)、康师傅控股(00322)、中粮家佳康(01610)、维他奶邦际(00345)。
PAGC 2026金帆奖于5月27日揭晓，获评2026H1 AI出海前卫、2026H1出海热度品牌两大奖项。公然讯息显示，海外市集已成为美图贸易化的伸长阵脚，尤以视频类、策画类临盆力器材为主，截至2025年12月，美图旗下Vmake的年度每每性收入（ARR）已达约300万美元，其它两款产物X-Design和RoboNeo同样深受海外用户接待。
据瑞银申诉，2026年4月，旗下行使的海外总收入同比伸长42%，众款产物正在海外伸长强劲，个中，Wink的4月海外收入亲密翻倍。申诉显示，美图旗下行使正在中邦内地的4月总收入明显伸长。但比拟之下，这些行使正在海外市集的伸长更强化劲。
商汤-W(00020)：Seko家当基地正在沪启动，寻求AI微短剧全链途邦产化支柱旅途？
据商汤科技官微音尘，正在上海市、徐汇区AI微短剧合联策略同频揭晓的后台下，商汤Seko家当基地不日正在徐汇西岸正式启动。基地依托商汤手艺家当生态和邦产化才气，盘绕创作、作育、孵化与协同，效力构修集人才、实质与贸易转化于一体的AI微短剧改进社区，目前已吸引20余家OPC团队入驻。
与古代家当空间分歧，Seko家当基地更夸大“平台+空间+生态”的联动才气。依托商汤正在手艺、算力和模子方面的积攒，基地进一步打通邦产芯片、邦产算力、邦产模子、邦产行使等枢纽，寻求AI微短剧家当的全链途邦产化支柱旅途。对付实质创业者而言，这意味着基地不只供应办公场域，更供应从实质天生到项目落地、从团队发展到贸易转化的完好支柱。
医渡科技(02158)：拟收购切切级正在线医师平台，医渡智循或成为协同中央。
6月1日，揭晓自觉性通告称，公司与一名独立第三方订立不具执法管理力的包涵备忘录，拟以约群众币4亿元收购一家重要从事正在线医师平台运营及合联任职交易公司的100%股权。收购实行后，标的公司将并入的财政报外。通告显示，标的公司并非纯真的流量型互联网医疗平台，而是具有宏伟范围医师汇集和医疗资源的平台型企业。截至2026年3月31日，该平台累计注册用户约1100万人，个中约350万人工执业医师用户。
过去，市集对医渡科技的认知更众集结正在医疗大数据管束、病院科研平台、实正在寰宇钻研和惠民保运营等B端才气上。但跟着AI才气不断嵌入产物，公司的交易叙事正正在产生蜕化：它不再只是给、药企和政府供应数字化治理计划，而是正在构修一个以医疗数据处置、循证常识、智能体产物和医师生态为中央的AI医疗平台。
蜜雪集团(02097)：《许愿吧！雪王》获立项存案，公司正式进军片子界限！
5月29日，邦度片子局揭晓2026年4月下天下片子脚本(梗概)存案、立项公示。本批次共159部影片获计算案，个中故事影片100部、动画影片32部。值得一提的是，个中《许愿吧！雪王》获立项存案，象征着蜜雪冰城正式进军片子界限。
公然讯息显示，该片存案单元雪王爱动漫文明(北京)有限公司是蜜雪冰城子公司，注册资金为6000万元，创办于2024年12月。此前蜜雪冰城就曾推出12集动画片《雪王之奇幻沙州》。蜜雪冰城合联人士公然回应，片子合联事项正正在稳步胀动中。
5月30日，澳门巴黎人购物中央新店正式开业，这是继威尼斯人门店后，老铺黄金正在澳门开设的第三家门店。据悉，2026年迈铺将统统胀动境内门店的优化以及文明空间与客户体验的跃升，同时将踊跃拓展韩邦、马来西亚、泰邦、日本等亚洲市集及其他海外标的市集，任职华人及非华人群体。
值得细心的是，老铺2025年财报显示，老铺黄金境外收入同比伸长361%。遵循弗若斯特沙利文的调研，公司消费者与五大邦际蹧跶品牌的消费者均匀重合率从2025年7月的77。3%晋升至2026年3月的82。4%。
佑驾改进(02431)：联袂中通加码聪慧物流主动驾驶，打制Robovan贸易化落地全新标杆。
揭晓通告，于2026年5月29日，该公司拟向中通速递股份有限公司收购西安通图科技有限公司50%股权，总对价为群众币2500万元，个中500万元以现金结算，2000万元以发行对价股份结算，对价股份将按每股H股9。81港元的发行价配发及发行。据悉，标的公司重要从事智能无人车运营、无人遨游器任职、地舆讯息任职及物流手艺任职等交易。通过本次提倡收购事项，标的公司将促成与主动驾驶交易的深度调和，为集团带来明显裨益。
从所有行业角度上看，随同佑驾与中通开启战术协同，两边的“手艺+场景+运营”一体化生态闭环将成为Robovan赛道贸易化落地的全新标杆。对而言，另日订单体量与落地范围具备了极高确定性。依托中通的实正在运力需求，无人车不再是先制出来再找场景，而是场景等着车辆运转。这种形式取消了早期市集的不确定性，为佑驾中恒久功绩伸长筑牢了根本盘。
阅文集团(00772)：近期推出海外漫剧平台，公司IP转化和贸易兑现才气巩固！
近期，正式上线海外漫剧平台ToonScroll，加码漫剧出海新赛道。该平台谋略年内推出超千部漫剧，抢占环球IP视觉化实质蓝海。据悉，ToonScroll定位为任职环球用户的高品格、重醉式漫剧平台，构修精品出海+海外共创双引擎实质编制。
长江证券指出，公司实质贮备不断扩充，IP转化和贸易兑现才气进一步巩固。IP创作：2025年终年，公司平台新增40万名作家，超80万本小说，新增字数抵达420亿。IP可视化：正在短剧界限，终年上线部，单个项目最高流水打破群众币8，000万元，全网播放量超出35亿；正在AI 动漫界限，自2025 下半年发展交易此后，已上线千部AI漫剧作品，个中超百部播放量破切切，12 部播放量破亿，下半年收入打破1 亿元。
